i私募运营通（CBS）

智能化数据同步管理支持产品净值、产品份额、客户数据、申赎明细、分红记录等数据批量导入；
通过自动扫描邮件估值表归集产品数据，免去人工录入数据的繁重工作。

智能服务兼顾多种披露方式支持短信、邮件的模板化、自动化批量发送，消息内容灵活配置，
自动合成，内容模板已经审批，自动规避合规风险；
全新的微信公众号功能，可通过管理端覆盖投资者服务全场景，
提供产品展示、资产管理、账户管理等功能。

人性化的投资者服务完整的客户信息管理功能，对客户基本信息、渠道信息、
销售过程信息、产品持有信息、分红信息等信息进行统一
管理；为投资者提供更合规更高效的对答式双屏双录功能，
双方同步录像，视频同步存储，结束双录之后就能看到录像，
无需等待，基于微信小程序，更加便捷。

产品生命周期及公司内部流程管理针对产品的生命周期，提供了完整的产品流程管理功能，支持各部
门对各流程节点的电子化审批留痕，对流程过程中的材料进行
统一合规的电子化管理；
针对同时拥有证券投资与股权投资类业务的集团型公司，CBS可以
提供单账户多公司主体的管理，一键切换更便捷。

合规咨询与专业第三方合规咨询机构及律所合作，进行合规事项在线解读，
构建主流合规体系库，提供安全、安心的咨询服务。

线下沙龙

定期举办线下私募沙龙，为私募机构提供产品路演、海外投资、策略分享、同业交流及与资方深度交流等多种实用服务。